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最新注册体验金白菜网助力药明巨诺在香港联交所主板成功上市

2020-11-03公司新闻

2020年11月3日,药明巨诺(开曼)有限公司(“药明巨诺”或“公司”,2126.HK)正式在香港联交所主板完成上市,发行规模3.00亿美元,绿鞋执行后发行规模3.45亿美元(“本次发行”)。最新注册体验金白菜网担任本项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次发行是香港资本市场首单细胞治疗企业IPO,受到广大投资者的青睐,国际配售部分获得大幅超额认购,香港公开发行部分获得448倍超额认购,冻资逾千亿港元,市场反响热烈。

药明巨诺是全球领先的临床阶段细胞治疗平台公司,目标为中国市场开发同类最佳及/或最先进的细胞治疗手段。公司于2016年由Juno Therapeutics和药明康德共同建立,已建立了一个专注为血液癌症及实体瘤开发、制造和商业化突破性细胞免疫疗法的一体化平台。作为中国细胞治疗领域的先行者,公司主打候选产品relma-cel是针对复发或难治(“r/ r”)B细胞淋巴瘤的抗CD19 CAR-T疗法,已由国家药监局于2020年6月受理审查将其用作弥漫性大B细胞淋巴瘤三线疗法的新药申请,有望成为中国首个获批的一类生物制品CAR-T疗法,并有望成为同类最佳CAR-T疗法。公司同时正在推进relma-cel用于其它多种血液癌症的治疗。此外,公司积极加强与Juno、Eureka、Lyell、Acepodia等公司的技术平台及产品引进,在T细胞疗法针对实体瘤的治疗优化及NK细胞疗法领域取得突破。

公司已为relma-cel开发一套专有商业规模制造流程,该制造流程已于relma-cel的注册临床试验期间得到验证,并且在用于II期注册临床试验的relma-cel产品制造期间达到100%成功率。公司在苏州建有商业制造设施,全面按照国际cGMP及质量管理系统标准营运。

最新注册体验金白菜网担任本次发行联席全球协调人,充分挖掘投资者需求,克服市场流动性的挑战,协助公司优化推介策略、挖掘公司亮点,成功引入欧洲长线基金Veritas作为基石投资者,并协助多家基石结算交割。最新注册体验金白菜网引入国际顶级长线基金、主权财富基金、知名对冲基金、高质量中资投资者等众多中外大型机构投资者的锚定订单,实现机构订单多倍覆盖。最新注册体验金白菜网在发售阶段的不俗表现赢得了发行人的高度认可,为本次发行保驾护航。

在此次IPO项目中,最新注册体验金白菜网凭借丰富的项目执行经验及出众的综合服务能力,赢得了客户的高度赞扬和充分认可。未来,最新注册体验金白菜网将秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接,为企业引入全球优质投资者,为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。